7 лет назад у Каролины Старфорд и Ричарда Грина, родилась дочь - Кейт. И это девочка, фактически, определила будущую судьбу семьи. Она была не просто вампиром, а вампиром, обладающим особым даром и уникальными по своей силе способностями.
Кейт росла очень быстро и в свои семь, выглядела вполне взрослой 17-тилетней девушкой. С годами она развивала свои умения, и теперь она стала очень сильной и опасной вампиршей. Одной силой мысли, Кейт могла разорвать любого на тысячи кусочков, будь то человек, оборотень или вампир.

Белла Свон отправляется праздновать свой 18-ый день рождения в кругу вампирской семьи Калленов. Когда она ранит руку о подарочную бумагу, один из вампиров, Джаспер, не в силах сдерживать свои инстинкты и жажду крови, набрасывается на Беллу. Эдвард Каллен решает, что расставшись с Беллой, он сумеет оградить её от опасности общения с вампирами. Он уезжает, предварительно сказав Белле, чтобы она не пыталась его искать, что уже её не любит и не хочет быть с ней рядом.

Страдая от разлуки, девушкапосле нескольких месяцев терзаний приезжает к своему другу Джейкобу Блэку в резервацию «Ла-Пуш». Впоследствии выясняется, что Джейкоб и его друзья из резервации — оборотни. Однажды оказавшись в опасной ситуации, Белла слышит голос своего возлюбленного Эдварда, указывающего ей как себя вести, чтобы выжить. Она понимает, что слышит желанный голос в опасных для жизни ситуациях, погоня за которыми теперь становится ее целью. Едва не разбившись на мотоцикле, проделав еще множество других вещей в поисках опасностей, она видит друзей Джейкоба, прыгающих с высоких скал в воду и решает повторить этот эксперимент. К счастью, ее спасает находившийся в это время неподалеку Джейкоб.

Элис Каллен видит в своих видениях, как Белла бросается со скалы и решает, что та погибла, совершив самоубийство. Элис летит в Форкс, чтобы поддержать Чарли, и видит живую Беллу. Однако Розали узнает о видении Элис и сообщает Эдварду о смерти его возлюбленной. Тот, решив покончить с жизнью, отправляется в Италию с довольно простым планом: выйти на солнце на глазах у толпы людей, и таким образом нарушить закон, за что проживающий в Италии древнейший и могущественнейший клан Вольтури, безусловно, его убьет. Элис видит это и вместе с Беллой отправляется в Италию, чтобы остановить Эдварда. Им это удается в последний момент, но попытка не проходит незамеченной — они попадают в замок Вольтури. Вольтури, узнав о незаурядных способностях Эдварда и Элис предлагают им присоединиться к клану, на что получают вежливый отказ. Джейн из-за своих садистских наклонностей пытается с помощью своих способностей причинить Белле боль, но попытка оказалась безуспешной. По закону люди не должны знать о существовании вампиров. Тем не менее, принимая во внимание факт проявления столь мощных способностей еще в человеческом воплощении и любовь Эдварда к Белле, вместо того, чтобы просто убить девушку, Вольтури ставят ультиматум — или Беллу превращают в вампира, или они ее убивают. Эдвард соглашается, и Каллены вместе с Беллой благополучно возвращаются в Форкс. По возвращению в Форкс, Эдвард Каллен делает Белле предложение.

Пройдя все испытания, Белла и Эдвард, наконец, готовятся к свадьбе и собираются провести медовый месяц на острове Эсми.
Однако, вампиры-кочевники: Джеймс и Виктория, не оставляют попыток отомстить Калленам. Они узнают, что Белла все еще человек и решают, во что бы то не стало, попробовать ее крови. Это и будет являться достойной местью Эдварду и его семье.

Вольтури узнают о том, что Каллены нарушили договор и до сих пор не сделали Беллу вампиром. Вольтури не могут допустить такого неповиновения и несколько представителей клана отправляются в Форкс.

Так же, до Вольтури доходит информация о том, что в Англии, в графстве Кент 7 лет назад родилась девочка с особым сильным даром. Такие вампиры нужны клану и кое-кто из Вольтури, отправляются в графство, чтобы забрать девушку и сделать одной из клана.

В клане Лефевр так же узнают о необыкновенных способностях вампирши из Англии, и представители клана отправляются в Кент, с целью переманить девушку на свою сторону.

В Англии Кристиан Лефевр встречается с Алеком Вольтури и между ними возникает взаимная симпатия. Но представители обоих кланов против отношений между ними.

Бывшие вампиры-кочевники, теперь уже плотно обосновались в столице. Их аппетиты немного поутихли, они стали охотится более осторожно.
Но одна случайная встреча вампирши Катрин и обычного парня Алекса, меняет все.

Вампиры, на очередной своей охоте, нарушили границы и зашли на территорию оборотней. Это стало началом их противостояния.
И быть жестокой войне, если бы не одно НО, вампршу Мари и оборотня Яна, связывают отнюдь не вражеские чувства.